آموزش تحلیل بنیادی

یکی از بروزترین و پرپتانسیل ترین حوزه های سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ارزرمزها هستند. اینجا قصد داریم انواع روش…

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آموزش تحلیل بنیادی آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

• اصول تحلیل بنیادی
• عرضه اولیه آموزش تحلیل بنیادی و پذیره نویسی
• آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
  • جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
  • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
  • سال مالی شرکت‌ها
  • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
    • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
      • صورت سود و زیان
        • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
        • مقدار سود (زیان) خالص
        • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
        • جمع حقوق صاحبان سهام
        • مقدار سود (زیان) انباشته
        • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع آموزش تحلیل بنیادی کل مبلغ فروش
        • هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
        • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
        • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
          • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
          • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
          • نسبت آموزش تحلیل بنیادی P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
          • حباب مثبت و منفی
          • طرح‌های توسعه
          • تعدیل مثبت و منفی
            • پیش‌خور شدن تعدیل
            • تعدیل سوخته
            • مجمع عمومی عادی سالیانه
              • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
              • افزایش سرمایه
                • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
                • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
                • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
                • ترکیبی
                • بازارهای رقیب (موازی)
                  • بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
                  • اوراق مشارکت
                  • بازار ارز
                  • بازار طلا و سکه
                  • بازار کالا (تورم)
                  • بازار مسکن
                  • بازارهای جهانی
                  • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
                    • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
                    • تعرفه‌ی واردات آموزش تحلیل بنیادی و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
                    • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
                    • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
                    • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
                    • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
                    • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
                    • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)

                    درباره میثم محمدی

                    دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

                    مطالب مرتبط

                    لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

                    جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

                    لیست سهام پیشنهادی

                    چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

                    مدیریت سرمایه‌گذاری

                    دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

                    فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

                    جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

                    مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

                    شنبه، ۳ مهر آموزش تحلیل بنیادی ۱۴۰۰

                    تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

                    چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

                    ۲ نظر

                    سلام استاد
                    ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
                    ایشالله مثل همیشه موفق باشید